Aster DM Healthcare重新上市 2018-10-22 01:10:04

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医院连锁和私人医疗保健服务公司Aster DM Healthcare Ltd周三将印度红鲱鱼招股说明书草案与印度证券交易委员会公开上市

该要约包括发行价值775千万卢比的新股,此外还有发起人Union Investments Pvt出售1167万股的要约

私募股权支持者奥林巴斯资本亚洲投资私人有限公司和460万股股份

Aster DM早前曾以3亿美元的首次公开募股方式提交其DRHP,并于去年11月收到了市场监管机构的最终意见,并决定推迟其公开发行,原因是预期估值较低

据VCCircle报道,该公司早前希望通过新发行的股票来支付609-812亿卢比

该公司已将其二次发行减少至总计1634万股,而拟议出售的股票为3,070万股

另一家私人股本支持者,本土的True North(经理人) - 之前被称为印度价值基金顾问(IVFA) - 将不会像之前提出的那样通过IPO出售股票

Aster DM将加入一系列最近在交易所成功上市的制药和医疗保健公司

其中包括Biocon Ltd的合同研究服务部门Syngene International Ltd于2015年7月上市

按照国内销售情况,印度第五大制药商Alkem Laboratories Ltd于2015年12月开始进行一级市场,首次公开募股为1,350亿卢比,随后是Warburg Pincus- 2016年11月,最新上市的制药公司是Eris Lifesciences,今年6月首次公开募股1,741亿卢比

在过去18个月中,更广泛的医疗保健行业的一些公司也上市

其中包括诊断公司Lal PathLabs博士和Thyrocare技术有限公司,医院连锁店Narayana Hrudayalaya Ltd和Healthcare Global Enterprises Ltd.以下是Aster DM修订后IPO的快照

规模除了发起人和私募股权支持者出售1634万股股票之外,该公司将通过新发行的股票筹集775千万卢比

Bankers Kotak Mahindra Capital,Axis Capital,Goldman Sachs,ICICI Securities,JM Financial和Yes Securities是该问题的财务顾问

问题的对象该公司计划用这笔钱购买医疗设备(相比之前的255亿卢比,增加110.31亿卢比)和偿还债务(557.31千万卢比,先前提出的354亿卢比)

公司由医生创始人Azad Moopen于1987年在迪拜开设了一家单一医生诊所

该公司成立于2008年,所有业务均在Aster DM Healthcare下合并

Aster DM Healthcare是亚洲最大的私营医疗服务提供商之一,业务遍及印度,阿联酋,阿曼,沙特阿拉伯,卡塔尔,科威特,巴林,约旦和菲律宾等国家

它拥有多元化的医疗保健设施组合,包括七家医院,海湾合作委员会州的89家诊所和202家零售药店,印度的11家多专科医院和六家诊所,以及截至2017年3月31日在菲律宾的一家诊所

截至2017年3月31日,包括18家医院在内的316家运营设施共计4,651张床位

该公司最近收购了Ramesh医院29.97%的股份,该医院在安得拉邦拥有并经营着三家医院

其在印度的医院位于高知,Kolhapur,Kozhikode,Kottakkal,Bengaluru和Hyderabad,并以'Aster','MIMS'或'Prime'品牌经营

其在印度的诊所位于Kozhikode和班加罗尔

财务报告公司报告2016-17财年的综合净利润为266.47千万卢比,营业收入为5,931.28千万卢比

其收入增长近四倍,从2011-12财年的1,181.42千万卢比增加到2015-16财年的5,249.89千万卢比

在同一时期,净利润增长从52.3亿卢比减少到8.211亿卢比

投资者2012年,奥林巴斯资本通过主要股票购买和二次交易的混合投资了1亿美元,现有投资者IVFA部分退出

IVFA在2008年和2011年两轮投资超过5000万美元