价值4亿美元的混合产品,Tata Power聘请账簿管理人 2018-10-28 13:11:19

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该国最大的私营部门发电公司塔塔电力有限公司已指定德意志银行,高盛和瑞银作为联合账簿管理人,为期5年的不可赎回的5年混合资本发行筹集高达4亿美元

该公司计划筹集3至4亿美元之间的任何金额,最终的发行规模将由市场需求决定

该杂交发行将通过塔塔电力的全资海外子公司,并由塔塔电力公司担保

这是在另一家集团公司发行混合工具后一个月

塔塔钢铁通过永久债券发行筹集了1,500亿卢比(3.32亿美元),完成了计划中的筹资计划,使其成为有史以来第一家在该国发行此类混合公司债券的公司

塔塔钢铁证券发行 - 由摩根大通证券印度私人有限公司和ICICI银行有限公司管理 - 其高级仅为公司的股本,是永久性的,没有到期或赎回,只有公司选择才可以赎回

“这些永久性混合证券的发行是塔塔钢铁集团整体融资战略和资本结构管理的重要一步,”首席财务官Koushk Chatterjee上个月表示

他表示,随着塔塔钢铁公司继续发展并实施其重要的盈利增长计划,这种创新的长期融资具有股权特征,但没有相关的经济稀释,这有助于我们实现融资方式的多元化

早些时候,塔塔钢铁公司通过后续公开募股筹集了大约7.7亿美元,其中一部分来自主要投资者,包括世界上最大的主权财富基金阿布扎比投资局以及由新加坡政府赞助的投资者