TPG支持的Manipal修改了Fortis Hospitals,SRL的报价 2018-11-05 04:19:01

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马尼帕尔医院企业列兵

由于股东担心之前的提议低估了目标公司,私募股权公司TPG Capital支持有限公司已提高对Fortis Healthcare Ltd医院业务的收购要约

Ranjan Pai领导的Manipal在周二晚间的一份声明中表示,修订后的报价使Fortis的医院业务价值为6,061千万卢比(每股116卢比),比之前的报价上涨近21%

它补充说,马尼帕尔医院的股票估值仍然保持在6070亿卢比之前

孟买上市的Fortis新价格为每股155卢比

这比富通股票周二收盘时的146.40卢比高出5.9%

自Manipal提出第一份提案后的3月28日收盘以来,富通股价已上涨近26%

Ranjan Pai持有多数股权的Manipal也表示,根据修订后的报价,Fortis的现有股东将持有合并公司近50%的股份

修订后的提案还要求改变Fortis Healthcare诊断部门SRL的报价

Manipal Hospitals的母公司Manipal Education and Medical Group将从私募股权投资者处购买SRL的30.9%股权,并将接受该业务的管理控制

富通将继续持有SRL 56.6%的股份

最初的提案涉及Manipal同意购买SRL 50.9%的股份

其中包括Fortis的20%和PE投资者的30.9%

根据首次报价,Fortis将持有36.6%的SRL

Manipal表示,在分拆支持拟收购RHT Health Trust所拥有的医院资产后,还将启动4,000亿卢比的供股

这将为富通股东提供机会与MEMG和TPG平等参与,以资助合并医院业务的资金需求

“我们继续相信Manipal和富通医院业务相结合的前景,”MEMG董事长Pai表示

“我们希望我们的修订报价解决了某些富通股东所提出的问题,并认为此报价符合所有利益相关方的利益,包括富通公司的股东

”Allegro Capital,高盛和Kotak Investment Banking担任Manipal和TPG的财务顾问

在这笔交易上

渣打银行担任富通的财务顾问

AZB Partners担任Manipal和TPG的法律顾问,以及Fortis的Cyril Amarchand Mangaldas